德清縣建發集團近日在香港聯交所成功發行首筆境外美元債。據悉,本筆債券是德清縣首次發行的境外美元債。
近年來,德清縣建發集團注重多渠道融資,除了通過銀行和非銀行金融機構之外,在國內三大債券發行通道都進行了融資,更是多次嘗試境外融資渠道拓展。
今年3月,德清縣建發集團獲批國家發改委額度為1.5億美元的境外債。該境外美元債獲批后,建發集團立即開展了境外債券發行前準備工作,經與券商、銀行等機構多次探討,密切關注市場變化,把握有利窗口,在進行廣泛、深入的投資者摸底工作后,綜合考慮市場環境、境外資金成本及投資人情況等方面因素,確定了債券定價發行時間,各投資者基于對公司穩健信用狀況和經營實際情況的充分信任,積級參與投資,開簿后峰值訂單接近4.6億美元,訂單倍數3.04倍,最終成功定價于票面利率3.6%。
據介紹,這筆金額1.5億美元,票面利率3.6%的境外債,期限為3年,創我市無評級信用直發境外債券歷史最低利率。德清縣建發集團負責人表示,此次境外美元債券的成功發行,不僅降低了融資成本,還完善了公司的負債結構,在拓展國際資本市場、鞏固境外投資者方面,跨出了開創性的一步,為集團未來的債券資本市場融資奠定了良好基礎。
來源: 湖州日報 | 撰稿:陸志松 通訊員張犁 | 責編:丁薩 審核:張淵
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