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 　　編者按

　　牛年開啟。回顧不平凡的2020年，浙江經濟以一個“深V”反轉，走出了快速復蘇的強勁曲線。

　　發展有勢。浙江經濟在2020年走出的振奮人心曲線，也必然內含2021年浙江經濟發展的邏輯和現實起點。而在對這一年浙江省的主要經濟運行指標進行分析后，我們找到了一些答案。

　　01 “深V”曲線里的有為政府

　　2020年2月，是國內新冠疫情形勢最為嚴峻的一段時間，而從浙江的主要經濟指標變化來看，這也是疫情對浙江影響最深、最痛的一個月。

　　所幸的是，從3月開始，浙江省各項指標都呈現緩慢復蘇的狀況，在一年間快速復蘇。

圖1 ：201906-202012浙江工業增加值累計增速變動情況圖（單位：%）

圖2：2019年6月-2020年12月浙江規上服務業企業營收累計增速圖（單位：%）

　　先看供給端。來自浙江省統計局的數據顯示，全省工業增加值增速在年初（2月末）跌落至-18.5%；之后，一路攀升，呈現“深V”反轉趨勢（圖1），全年增速5.4%。

　　規模以上服務業企業營業收入累計增速也維持著相似的變化（圖2）。但相較而言，服務業受到沖擊更大，恢復期也更長。但即便如此，全年累計增速依然達到了10.8%。

　　再看需求側（圖3）。投資、消費、出口“三駕馬車”相關的主要指標都走出了相似的結構曲線。

圖3：2019年6月-2020年12月浙江需求側指標累計增速圖（單位：%）

　　這條深V曲線如何形成？從政府推動層面看，大致可分為三個不同階段。

　　一是復工復產階段。去年2月，浙江省委省政府出臺《關于堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰全力穩企業穩經濟穩發展的若干意見》（簡稱“浙30條”）可視為這一階段的標志。這份文件整合了中央減稅降費多項政策和地方自主出臺的各類稅費優惠，為復工復產奠定了堅實基礎。

　　第一階段的工作成果并不直接體現在主要經濟指標變化上，卻為后續階段奠定了堅實基礎。

　　數據顯示，截至2020年3月26日，浙江企業產能恢復率達90.6%；11萬戶中小工業企業產能基本恢復，397萬小微企業、個體工商戶產能恢復率達到88.2%。

　　二是基建拉動階段。去年4月的全面推進高水平交通強省建設動員大會是這一階段的標志。

　　本輪基建拉動的核心是總投資1.2萬億元的“十大千億”工程和總投資2.4萬億元的“百大百億”工程，前者包括沿海高鐵、環杭州灣智慧高速公路等十個重大項目，后者包括涵蓋公路、鐵路、軌道、水運、樞紐等的103個項目。

　　受基建投資拉動影響，2020年上半年浙江固定資產投資增速由負轉正，同比增長3.8%，相比一季度回升9.0個百分點；全省生產總值按可比價格計算，同比增長0.5%，相比一季度回升6.1個百分點，較全國提早一個季度增速轉正。

　　三是提振消費階段。這一階段的起始時間是去年7月，是全省經濟得到一定程度恢復后，針對經濟復蘇短板弱項的進一步優化。

　　此前與消費相關的政策舉措更多是體現在“穩”字上。隨著5月中共中央政治局常委會和黨的十九屆五中全會召開，“推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的表述，明確了提振消費的主方向。

　　02 “三駕馬車”表現各不同

　　在經濟領域，政府的“有形之手”應該如何作為？政府和市場的邊界應該如何定位？

　　2020年浙江經濟“三駕馬車”的變化情況，給出了一個復雜而辯證的答案。

圖4 2020年浙江省固定資產投資累計增速變動情況圖（單位：%）

　　先看投資。公共財政歷來被視為影響投資的一個強有力工具。從交通基建投資來看，隨著“十大千億”“百大百億”等工程啟動施工，固定資產投資增速自4月起轉負為正，一路攀升至5.4%，有為政府的作用顯而易見。

　　然而，6月末和7月的累計增速之間存在著一個小幅的回落，背后實際上是投資結構的改變。

　　從2020年四個季度末固定資產投資的累計增速情況（表1）看，基建投資相關的指標提供了約4個月的過渡性提振，其實際意義更多體現在熨平波動和布局長期上，房地產開發投資增速的拉動作用更為直接。

　　再看消費。2020年，浙江省社會消費品零售總額增速全年累計增速同比下降2.6%（圖5），是“三駕馬車”主要指標中唯一沒有轉正的指標。

圖5 2020年浙江省社會消費品零售總額累計增速圖（單位：%）

　　這與浙江省的消費結構緊密相關。受2018年車輛購置稅減免政策到期、國際石油等大宗商品價格下降等因素影響，汽車類和石油及制品類這兩個消費“大頭”總體都處于增速下降狀態。這是消費指標復蘇相對乏力的主要原因。

　　與之相對的是，與民生直接相關的食品煙酒類消費一直處于增長狀態。在2020年限額以上消費品零售額中，它更是以12.24%的比重超過石油及制品類消費（11.82%），成為限額以上消費品中的第二大消費項。

　　政府提振消費的各項舉措，在這個領域起到了一定的推動作用。

　　值得注意的是，浙江省消費結構正在經歷一場長期性的變革。

　　以汽車消費為例，統計數據顯示，2020年，在汽車零售額下降8.5%的情況下，新能源汽車逆勢增長23.9%，上拉限額以上單位商品零售額增速0.3個百分點。在特斯拉等新能源汽車企業的促銷活動刺激下，新能源汽車自去年7月以來月平均增速超60%。

　　由于新興消費項目前規模尚小，未能直接影響整體消費，與之相關的財政政策也很難看出短期的效果。但是從長期趨勢看，這種變化仍然令人期待。

　　最后，我們再來看看出口。2020年浙江省出口總額的增長，實際上是超預期的。在多種因素的疊加影響下，上半年出口形勢較為復雜，但7月以后，全省出口增速大幅加快，全年同比增速達到9.6%（圖6）。

　圖6 2020年浙江省出口總額累計增速圖（單位：%）

　　在對浙江省主要出口洲貿組織和主要出口商品情況進行分析后，我們發現，對2020年浙江出口增量貢獻最大的國家是美國，商品則是高新技術產品和服裝、織物、鞋靴以外的紡織制品。

　　這或許可以從側面說明，浙江省緊抓重點防疫物資生產企業和加速推動復工復產的各項舉措，對全省出口復蘇起到了關鍵的作用。

　　03 2021，浙江經濟未來可期

　　從2020年的經濟運行總體情況看，我們對浙江省2021年的經濟預期更偏樂觀，用四個字來總結：表現可期。

　　為什么這么說？利好主要體現在以下幾方面。

　　一是供給側發展環境良好。2020年工業和服務業相關指標“深V”反轉，但相較2019年仍有回升空間。當前國內疫情控制有效，“國內大循環”導向基本確立，國際疫情尚有波折，世界經濟對中國依賴加強，國際環境有望趨穩，這都有利于浙江產業鏈進一步完善。

　　二是消費端有望進一步激活。中國汽車流通協會預測，2021年也許是一個重要拐點，汽車行業有望扭轉前兩年下滑趨勢；阿聯酋石油部長也預測，石油市場將在2021年開始復蘇，長期需求可能升至超1億桶/日。

　　如果這兩個預測都能成真，都將利好浙江省消費。當前，浙江汽車工業相對走弱的趨勢，與汽車消費不振有著直接影響。而汽車制造行業一旦走強，也有望進一步帶動浙江工業加速發展。

　　三是房地產調控加強。2020年下半年，房地產調控“三道紅線”政策將于2021年正式實施，預計將對房地產企業融資造成顯著影響。

　　房產調控趨嚴雖可能影響房地產行業發展，但有望改善整體投資結構，減弱對其他消費的擠出作用。

　　四是數字產業表現可期。盡管新冠疫情仍在持續影響全球，但與數字經濟直接間接相關的一些產業仍有望在2021年繼續表現出強勁增長勢頭。

　　其中，部分產業自身產品優勢突出，如可穿戴設備、新能源汽車等。另有部分產業在疫情影響下，繼續面臨機遇，如直播、云平臺、疫情物資生產等產業。無論未來疫情情況如何，這些產業的存在將為整體經濟提供緩沖乃至逆勢上揚的空間。

　　（本文作者來自浙江大學財稅大數據與政策研究中心，編發時有刪節）

來源：浙江新聞客戶端    | 撰稿：李金珊 郭健翔    | 責編：俞舒珺    審核：張淵

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